CRM für FinTech & Finanzdienstleister

BaFin, KYC, MiFID II - Finanzdienstleistung ist reguliert. Wir helfen FinTechs und Finanzunternehmen, Compliance und Customer Experience zu verbinden.

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Digitale Transformation und Geschäftsstrategie.

Die typischen CRM-Herausforderungen im FinTech Finance-Bereich

Das Regulierungs-Puzzle

KYC, AML, DSGVO, MiFID II - Kundendaten müssen compliant erfasst und gespeichert werden.

Die Onboarding-Hölle

Kundenanmeldung mit 20 Schritten - jeder Abbruch kostet Geschäft.

Der Berater-Wechsel

Berater geht - und nimmt Kundenbeziehungen mit. Das CRM zeigt nur Stammdaten.

Das Cross-Selling-Paradox

Sie wissen, welche Produkte der Kunde braucht - aber nicht, wann der richtige Zeitpunkt ist.

Wie wir FinTech Finance-Unternehmen helfen

1

Compliance by Design

CRM-Prozesse, die Regulierung abbilden: Dokumentation, Aufbewahrung, Audit-Trails.

2

Digital Onboarding

Automatisierte Kundenregistrierung mit KYC-Integration und Status-Tracking.

3

Relationship Documentation

Jede Beratung, jedes Gespräch dokumentiert - nicht nur für Compliance, sondern für Kontinuität.

4

Lifecycle Automation

Trigger-basierte Ansprache: Geburtstage, Vertragsjubiläen, Lebensereignisse.

CRM-Funktionen für FinTech Finance

FunktionNutzen für Ihre Branche
KYC IntegrationIdentitätsprüfung direkt im CRM - IDnow, WebID oder andere Provider.
Dokumenten-ManagementVerträge, Ausweise, Nachweise - revisionssicher gespeichert.
BeratungsprotokolleStrukturierte Erfassung von Beratungsgesprächen - MiFID-konform.
Produkt-MatchingWelches Produkt passt zum Kundenprofil? Automatische Empfehlungen.
Audit-TrailsWer hat was wann geändert? Lückenlose Nachvollziehbarkeit.

Typische Anwendungsfälle

Digital Onboarding

Kundenanmeldung von 20 auf 5 Minuten reduzieren.

-70% Abbruchrate

Advisor Enablement

Berater mit 360°-Kundensicht ausstatten.

+45% Cross-Selling

Compliance Automation

Regulatorische Prüfungen automatisieren.

50% weniger manueller Aufwand

Für wen ist das?

Ideal für Sie, wenn:

  • ✓ Sie im FinTech Finance-Bereich tätig sind
  • ✓ Ihr Unternehmen 20-500 Mitarbeiter hat
  • ✓ Sie mindestens 5 Personen im Vertrieb haben
  • ✓ Ihr CRM nicht optimal funktioniert oder Sie keins haben

Typische Kunden:

  • • FinTech-Startups
  • • Vermögensverwalter & Wealth Manager
  • • Versicherungsmakler & -vertriebe
  • • Neo-Banken & Challenger Banks

Häufig gestellte Fragen

Das hängt von Ihrer Situation ab. Wir beraten herstellerunabhängig und empfehlen das System, das zu Ihren Anforderungen passt.
Typischerweise 6-12 Wochen. Ein MVP kann in 4 Wochen live sein.
Potenzialanalyse 497 € (wird angerechnet). Implementierungen 5.000-15.000 €. Laufende Unterstützung ab 950 €/Monat.

Bereit für professionelles CRM im FinTech Finance-Bereich?

In 35 Minuten analysieren wir Ihre CRM-Situation und zeigen konkrete Optimierungspotenziale.

Wird bei Zusammenarbeit voll angerechnet.

Passende Leistungen